3 min leestijd
SNS Bank plaatst € 500 miljoen achtergestelde schuld
SNS Bank heeft op 29 oktober 2015 met succes achtergestelde (Tier 2) obligaties voor een totaalbedrag van € 500 miljoen geplaatst bij een groot aantal institutionele beleggers.
De Tier 2 obligaties, met een looptijd van 10 jaar, hebben een vaste couponrente van 3,75%, met een eenmalige mogelijkheid voor aflossing of renteaanpassing na vijf jaar. De transactie markeert de eerste uitgifte van SNS Bank op de kapitaalmarkt sinds de nationalisatie in februari 2013.
De uitgifte van de Tier 2 obligaties draagt bij aan de versterking en diversificatie van de kapitaalpositie van SNS Bank.
De Tier 2 obligaties krijgen een notering op de Luxembourg Stock Exchange.
Kenmerken lening
| Omvang lening | € 500 miljoen |
| Uitgiftekoers | 99,304% |
| Coupon | 3,75% |
| Datum settlement | 5 november 2015 |
| Format | 10 year Non-Call 5 year Tier 2 |
| Couponaanpassing | dan geldende 5-jaars EUR mid-swap rate + 365 bps, indien niet afgelost |
| Verwachte ratings | BB (S&P) / Ba2 (Moody’s) / BBB- (Fitch) |
| ISIN | XS1315151388 |
